Виктор Сумароков — матёрый вор-рецидивист по кличке Сумрак, «белый зек», авторитет для всех заключённых.
Евгений Кольцов — бывший сотрудник МВД, заслуженный герой, воевавший в Чечне, случайно убил коллегу по работе, взяточника.
И вот, когда «бывший мент» сел в тюрьму, начальник тюрьмы Вышкин пришёл к Сумраку с просьбой защитить «мента» от напастей и угроз заключённых. Случайно узнав о том, что хозяин желает защитить Кольцова (так как на зоне был устроен праздник, туда съехалось вышестоящее начальство и кипиш, связанный со смертью мента-зека, был ни к чему) его ближайший помощник подговаривает Шамана, обещая ему досрочное освобождение, чтобы тот начал беспредел и убрал Кольцова с целью сделать подножку Вышкину.
Завязывается драка, и Кольцов понимает, что не сможет выжить в такой обстановке. Тогда он просит своего друга, опера Серёжу Гагарина, помочь убежать из тюрьмы. Доверяя Сумраку, который в процессе защиты был ранен спецназом, он взял его с собой.
И вот Сумрак и Кольцов очутились в пионерлагере «Юнга», где недоставало мужчин-вожатых. Теперь их зовут Виктор Сергеевич и Евгений Дмитриевич.
Там дети научатся уважать взрослых, Кольцов найдёт общий язык с вожатыми лагеря, а бандит Сумрак станет добрым воспитателем и влюбится в учительницу из лицея…